ファイナンシャルプランニング・保険事業

フォーライフでは個人、法人を問わず、AFPが（必要に応じて士族と連携して）総合的、複合的資産設計並びに相談、助言、実行援助業務を行っております。

FP（ファイナンシャル・プランナー）とは？

FPは総合的な資産設計を行う専門家。言わば、「家計のホームドクター®」。

FPは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など顧客に関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、顧客の立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。

フォーライフでは、お客様のニーズに合わせて最適な保障をご提案し、常に生命保険が適切な機能を果たせるようにメンテナンスを行っていきます。

又損害保険も取り扱っております。